隨著ETF市場逐漸擴大,寶來投信也看準海外ETF市場,除了已計畫發行的香港ETF、伊斯蘭ETF和台股直通車ETF外,另外,像是「企業社會責任概念ETF」、「放空、槓桿型ETF」,近年來也成為投資新寵。
寶來投信指出,「社會責任投資」是最近幾十年在西方興起的一種新投資理念,其含義在於選擇投資的企業時,不僅關注財務與業績的表現,同時也關心企業社會責任的履行。因此企業社會責任概念ETF,就是投資一籃子這樣的股票。
起初由巴克萊國際投資公司(Barclays Global Investors Limited)在2005年初創立全美第一支企業社會責任ETF「iShares KLD 社會責任ETF」,三年來,企業社會責任ETF已增加為6檔,總規模535億元,三年成長86倍。
目前全球6檔企業社會責任ETF大致可以分為2類,第一類就是以iShares KLD為主的企業社會責任ETF,選取美股中最具環保意識與公民責任的企業作為成分股,評選標準為環境保護、社區關係與勞資關係等等。
第二類為現金相當火紅的環保概念,目前全球環保概念相關ETF共有4檔,有關相關指數成分股,多半由全球專注開發再生能源、提升能源有效性的公司所組成。
因此,以台股上市櫃公司而言,像是台積電、台達電、友達和佳龍科技,以及太陽能相關產業的公司,著重在環保的履行與企業政策,甚至是公司的產品製作等,都有可能是未來編篡台股企業社會責任概念ETF的成分股之一。
此外,即將推出的台股相關伊斯蘭ETF,證交所指出,重點是成份股必須符合伊斯蘭教義,例如不能從事賭博事業,以及不能收取利息,甚至與豬隻販售相關的也不可以,因此,與伊斯蘭教義相符的個股以科技類股居多。未來中東投資人可直接在當地市場買進伊斯蘭ETF,成為投資台股最便捷的管道,且ETF包含一籃子股票,也有助台股活絡。而伊斯蘭成份股將可望成為油元概念股。
寶來投信總經理劉宗聖表示,一般投資者想購買海外市場的ETF、參與相關產業的飆漲行情,只要透過券商開立海外複委託帳戶,就可以直接買賣上述ETF。不過,若在台灣推出海外相關商品ETF,不僅投資人操作便利,更免去換匯或是複委託的高手續費。












